EPPL HK

14/01/2026

「Advanced AEPP Module：家族辦公室實務工作坊」

https://eppl-hk.learnworlds.com/course/aepp-advanced-module

專為渴望轉型的專業人士設計。我們不談空洞理論，只教你如何將家辦概念轉化為可執行的商業方案。

在高端理財市場，客戶缺的從來不是產品，而是「懂得處理複雜問題的人」。

身為專業財富規劃顧問，你是否正正面臨這些挑戰？

❌ 客戶資產規模越來越大，傳統的保單或基金組合已無法滿足其家族傳承需求。
❌ 想接觸 HNW（高淨值）客戶，卻擔心專業知識不夠深，難以對等溝通。
❌ 市場競爭白熱化，除了比拼產品回報，你不知如何建立差異化的專業護城河。

【課程特色】
✅ 律師擔任講師： 將累積 20 年的家辦實戰經驗濃縮在 1 天的課程中。
✅ 拆解頂層邏輯： 深入研究亞洲上市公司採用的家族辦公室系統，看巨富家族如何佈局。 ✅ 不同地區法制： 橫跨香港、新加坡及澳洲的家辦法律分析，讓你了解跨國資產配置。
✅ 實戰個案演練： 4 大常規個案研究，教你如何在客戶角度思考，處理複雜的家族結構。
✅ 掌握提問藝術： 獨家傳授 HNW 客戶提問技巧，精準挖掘潛在需求，優雅處理異議。

【課程詳情與報名資訊】
這不只是一堂課，更是你進入高端財富管理圈的敲門磚。
* 日期： 2026年2月7日 (週六)
* 時間： 10:00 - 17:00
* 地點： 銅鑼灣
* 授課語言： 廣東話授課，配備完整中文實務教材

【限時早鳥優惠】
專業投資在自己身上，永遠是回報率最高的選擇。
原價：$4,800/人
早鳥福利： 於 17/1/2026 前報名，輸入早鳥代碼：【AEPPHK】 👉 即減 $800！ 只需 $4,000 即可掌握累積 20 年的家辦實務經驗。
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https://eppl-hk.learnworlds.com/payment?product_id=family-office-practical-workshop&type=course

#家族辦公室 #財富管理 #高淨值客戶 #家族傳承 #蔡銘禧律師 #專業轉型 #理財顧問 #金融實務

07/04/2025

財富承傳從來都唔係只關於「錢」嘅問題，每個家族都有佢獨特嘅價值觀同理念，要將呢啲無形資產同財富一齊傳承落去，就需要更全面嘅規劃同專業建議！

一齊睇吓3個最新財富傳承趨勢，等大家可以更好咁幫客戶規劃：
1️⃣ 家族辦公室需求急速上升
越來越多客戶關注家族辦公室服務，唔單止要處理投資組合，仲包括：跨代溝通同協調、家族文化建設、企業管治同接班規劃、以及慈善基金管理等，呢啲都需要專業團隊嘅通盤考慮同協助。

2️⃣ ESG同慈善捐贈成為核心元素
新一代家族成員特別重視可持續發展同社會貢獻，例如：將ESG因素納入投資決策、透過家族基金推動社會創新、建立家族慈善事業、以及實踐家族價值同社會使命等，反映財富承傳唔再局限於財務回報。

3️⃣ 數碼資產規劃日益重要
隨住Web3.0發展，數碼資產已經成為財富組合嘅重要部分，包括：虛擬貨幣投資配置、NFT藝術品收藏、元宇宙資產管理、以及數碼資產嘅保管同傳承安排等，專業顧問需要與時並進，了解呢啲新資產類別嘅特性同風險。

HKMA與遺產規劃師(香港) (EPPLHK)合辦嘅「家族財富傳承師 (AEPP®) 資格認證」教育課程，專為金融專業人士、財務策劃師、財富經理及家族辦公室專員而設，課程內容為家庭繼承、財富規劃的基礎、家族企業、家庭財富、家庭成員及財富規劃的靈活解決方案。

課程將於5月17日開課，完成課程及通過考試後可以申請AEPP®認證，並列入持證人名冊，公眾可以喺網上瀏覽有關認證資料。立即報名，以專業角度為客戶制定全方位嘅傳承方案！https://bit.ly/4chFS6b

24/03/2025

【超越 #財富 — #信託、 #傳承及家庭管治】

您是香港的金融從業員，希望提升您的專業知識，更好地服務您的高端客戶嗎？🤔

AEPP®第一屆香港持證人沈浩良 (Johnny Sung) 分享了 #家族財富傳承師 Associate Estate Planning Practitioner ( ®) 課程如何改變了他對財務規劃的看法。 他發現， #遺產規劃 不僅僅是管理財務資產，更融入了家庭 #價值觀 和家風傳承。 該課程提供了一個框架，以滿足超高淨值客戶的獨特需求，包括 #慈善 和 #家族聲譽。 它還能為您提供不可或缺的技能，從全面的財務規劃角度解決他們所關心的問題。 Johnny 的經驗突顯了 AEPP® 課程的影響，在互聯互通的世界中提供創新的想法和觀點。

AEPP® 資格認證由新加坡 Estate Planning Practitioners Limited 及英國Society of Will Writers 頒發。 旨在使參與者掌握必要的專業知識和工具，以進行遺產和繼承規劃，從而以整體方法增強其核心諮詢服務，並與其最終客戶有效互動，以建立可持續的長期業務關係。

閱讀Johnny的獨有見解和心得並了解 AEPP® 課程如何幫助您為客戶創造持久的傳承！
https://bit.ly/4iwtq55

立即打開課程頁面了解更多：www.eppl-hk.com
2025 年 4 月入學的報名鏈接：https://www2.hkma.org.hk/short/cf-40682-2025-1-fc/

如有課程詳情，請聯絡 Ms. Lydia Lam，電話 2774 8552 或電郵 [email protected]。

Cultivating Talent in Legacy PlanninEPPL HKHHKMA - The Hong Kong Management Associationon


#遺產規劃 #專業發展 #財富管理 #香港

21/03/2025

「家族財富傳承師 (AEPP®) 資格認證」教育課程，專為金融專業人士、財務策劃師、財富經理、家族辦公室專員及對遺產規劃領域有興趣人士而設。

2025年4月公開課程將於4月3日開課，立即報名: https://www2.hkma.org.hk/short/cf-40682-2025-1-fc/

💡 想讓自己的事業更上一層樓？立即了解 「家族財富傳承師」Associate Estate Planning Practitioner (AEPP®) 課程！
🌐 www.eppl-hk.com
🌐 https://www2.hkma.org.hk/short/cf-40682-2025-1-fc/
Cultivating Talents in Legacy Planning
EPPL Asia HKMA - The Hong Kong Management Association

#遺產規劃 #專業發展 #財富管理 #香港

全球高淨值家庭數目持續增長，根據市場估算，未來10年亞太地區跨世代財富傳承總金額高達5.8萬億美元！面對呢個龐大需求，你都想為客戶提供更全面、更專業嘅財富傳承規劃服務？

HKMA與遺產規劃師(香港) (EPPLHK)合辦的「家族財富傳承師 (AEPP®) 資格認證」教育課程，專為金融專業人士、財務策劃師、財富經理及家族辦公室專員而設。

課程特色：
📚 深入探討遺產及繼承規劃嘅專業知識及實際應用方法
🌍 AEPP®獲得全球認證，提升你嘅專業價值
💻 靈活學習方式，包括6小時預錄視頻及6小時面授課程
🗣️ 廣東話授課，並提供英語教材

課程將於4月3日開課，立即登記3月12日免費課程講座了解更多！https://bit.ly/3R2lcoV

17/03/2025

【🌟 發掘 AEPP®資格在遺產規劃中的力量： 專訪 Ricky Lee 】

近年來，遺產規劃在香港的重要性日益提升，越來越多個人和家庭尋求專業建議，以妥善管理資產、確保財富傳承。

在最新一期的 畢業生專訪中，我們與李立基先生 (Ricky) 對談，了解他如何透過「家族財富傳承師」Associate Estate Planning Practitioner (AEPP®) 專業資格，提升自身的跨境遺產規劃能力，為高資產客戶提供更全面的財富管理方案。

🚀 現在就是提升競爭力的最佳時機！
無論你是理財顧問、或來自會計、銀行、抑或其他專業，AEPP® 課程都能提供靈活且實用的學習體驗，助你在香港遺產規劃市場中發展專業優勢。這個領域的需求正在急速增長，立即行動，讓自己掌握先機！

🔗 立即閱讀 Ricky 的故事：
https://drive.google.com/file/d/1VInUnUHgK3zce_xhzh0kJKGACfFtWoBF/view?usp=sharing

💡 想讓自己的事業更上一層樓？立即了解 「家族財富傳承師」Associate Estate Planning Practitioner (AEPP®) 課程！
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🌐 https://www2.hkma.org.hk/short/cf-40682-2025-1-fc/

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#遺產規劃 #專業發展 #財富管理 #香港

10/03/2025

把握機會，不容錯過。
3月12日（明天）下午一時網上見！🧑‍💻👩‍💻

全球高淨值家庭數目持續增長，根據市場估算，未來10年亞太地區跨世代財富傳承總金額高達5.8萬億美元！面對呢個龐大需求，你都想為客戶提供更全面、更專業嘅財富傳承規劃服務？

HKMA與遺產規劃師(香港) (EPPLHK)合辦的「家族財富傳承師 (AEPP®) 資格認證」教育課程，專為金融專業人士、財務策劃師、財富經理及家族辦公室專員而設。

課程特色：
📚 深入探討遺產及繼承規劃嘅專業知識及實際應用方法
🌍 AEPP®獲得全球認證，提升你嘅專業價值
💻 靈活學習方式，包括6小時預錄視頻及6小時面授課程
🗣️ 廣東話授課，並提供英語教材

課程將於4月3日開課，立即登記3月12日免費課程講座了解更多！https://bit.ly/3R2lcoV

10/03/2025

考取家族財富傳承師 Associate Estate Planning Practitioner ( ®)資格認證 ，讓您的專業旅程更上一層樓。讓2025年成為您提升專業水平的一年！

參加AEPP®課程免費網上簡介會 (2025年3月12日下午1時至2時)：
https://bit.ly/4iCdWMg

2025 年 4 月入學詳情 - https://www2.hkma.org.hk/short/cf-40682-2025-1-fc/
下載 AEPP® 課程小冊子: https://www2.hkma.org.hk/files/courses/CF-40682-2025-1-FC_b.pdf?202503100939

Take the next step in your professional journey by committing to an Associate Estate Planning Practitioner (hashtag ®) certificate. Let's make 2025 the year of leveling up!

**Join the AEPP® Programme Free Online Info Session on 12th Mar (THIS WEDNESDAY, 1pm - 2pm):
https://bit.ly/4iCdWMg

HKMA - The Hong Kong Management Association
EPPL HK

06/03/2025

由EPPLHK 舉辦之【 AEPP®專業資格持有人獨家講座 - 澳洲稅務概覽】，反應熱列，昨天共有超過 50 位AEPP®持證人參加。我們有幸邀請 Alvarez & Marsal 高級經理 Lucas Ting 先生擔任嘉賓講者，與大家探討個人和信託在澳洲稅務責任的複雜性及可能影響財務、退休和遺產計劃的稅務問題 📊。與會者獲益良多，並準備為與澳洲有聯繫的客戶提供更好的服務。🌏💼 感謝所有AEPP®持證人積極參與，讓這次講座取得圓滿成功。 🙌👏

期待下一次活動，EPPLHK將繼續為AEPP®社群帶來更多專業發展的機會。敬請期待！📅💡

We had an incredible turnout at yesterday’s exclusive seminar hosted by Estate Planning Practitioners (HK) Limited, where over 50 ® designees signed up for this insightful session on the Australian tax system. 🎓✨

Led by Lucas Ting, Senior Manager at Alvarez & Marsal, the seminar delved into the intricacies of Australian for individuals and trusts. Attendees walked away with a wealth of knowledge, ready to better serve clients with Australian connections. 🌏💼 We’re thrilled to see the enthusiasm from our designees! Your active participation made this seminar a resounding success. 🙌👏
www.eppl-hk.com
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#金融策劃 #澳洲 #稅制 #專業發展

04/03/2025

如何在您的 #家族信託 中加入 #慈善 元素?
慈善可以有多種形式，包括每年固定捐款給特定機構、資助獎學金或醫療保健計劃之捐贈。歡迎點擊閱讀內文。

In Singapore's thriving society, philanthropy plays a crucial role in addressing community needs and leaving lasting legacies.

03/03/2025

在香港， #遺產規劃 對於保護財富和確保財富順利傳承至下一代極其重要。金融行業及財務策劃人士若想提升事業並擴展遺產規劃知識，家族財富傳承師 (AEPP®) 認證是您開啟新機遇的關鍵。

家族財富傳承師 ( ®) 持證人程俊昌 (Gifford Chen) 與大家分享他的 AEPP® 課程體驗。請點擊此處閱讀他的成功故事 - http://bit.ly/3F1TvtH
身為香港的 #金融 專業人士，為客戶提供全方位服務，對遺產規劃的深入了解至關重要。

了解更多有關 AEPP®課程及如何提升您的專業資格，請瀏覽EPPLHK官網：https://eppl-hk.com/

不要錯過我們將於 3 月 12 日下午 1 點至 2 點舉辦的免費講座，探討 AEPP® 課程如何提升您的事業發展：https://www.hkma.org.hk/online/promo/aepp/special2018promo.htm

立即報名參加 2025 年 4 月課程，為您的職業生涯邁出第一步：
https://bit.ly/4bnvrxw
In Hong Kong, estate planning is crucial for preserving wealth and ensuring its smooth transfer to future generations. As a financial professional, having a deep understanding of estate planning is essential for providing comprehensive services to clients.
The Associate Estate Planning Practitioner ( ®) designation is your key to unlocking new opportunities!

Gifford Chen, one of our AEPP® designees, shares his inspiring AEPP journey. Read his success story here:
https://bit.ly/4ioJvcf

#專業發展 #財富管理 #香港金融

21/02/2025

新加坡EPPL (Estate Planning Practitioners Limited) 主席 Chiwi Lee 昨天與AEPP®香港Volunteer Team會面。團隊成員均為AEPP®持證人，也是香港保險及金融界資深從業員 。是次聚會讓 EPPLHK 與AEPP®持證人建立聯繫和網絡，並感謝他們一直以來對AEPP®課程的支持。讓我們繼續共同努力，提升行業標準。

Chiwi Lee, Chairman of EPPL Singapore, met with our dedicated AEPP Hong Kong volunteer team in a special networking lunch yesterday. The gathering provided a wonderful opportunity for us to connect, network, and personally express our gratitude to our volunteers for their continuous support of the AEPP® Programme.
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