12/12/2024
Včerejškem jsem se zařadil do VIP klubu, ve kterém je pouze 54 finančních poradců v České republice. Tím klubem jsou poradci s (prozatím) nejvyšším možným dosažitelným oborovým vzděláním v ČR a ostatních státech EU, titulem European financial planner (zkráceně "EFP"). Klub mezinárodních nadsektorových certifikací (EIP, DEFS), s více než 2 800 absolventů po celé Evropě. 👨🏻🎓🎖️
Včerejšímu vrcholu, tedy zkoušce pro získání titulu EFP, předcházela celoroční příprava pod vedením firmy KFP trénink, v čele s Ing. Petr Pavlásek, EFA EFP a Ing. Karel Kořený, EFA EFP, kterým tímto za celý kurz ještě jednou děkuji, zejména za jejich 30-ti leté know-how a zajímavé hosty, jako Petr Šimčák, Vladimír Fichtner či Jan Sušánka, lídry finančně-poradenského trhu, kteří nás na měsíční bázi během workshopů posouvali znalostně a dovednostně kupředu. A tato cesta pro mne zároveň byla cílem, získání titulu byla pouze třešnička na dortu.🍒🎂
Co to pro mne a mé (potenciální) klienty znamená? Během této roční pouti jsem získal či prohloubil znalosti z oblastí jako investiční nástroje kolektivního investování, portfolio management, private equity, skládání a řízení nemovitostních portfolií vč. složitějších typů financování, finančně-majetkové plánování pro majitele firem vč. daňových záležitostí až po tvorbu majetkových struktur, svěřenskou správu a wealth management. 📈💸
Neskromně bych tuto zkušenost a získání tohoto prestižního titulu nazval jakousi "extraligou" finančně-investičního a majetkového plánování a toto je za mne jedinou cestou, jak klientům poskytovat ještě lepší službu, rozvíjet finančně-poradenský trh a celkově zvyšovat úroveň bohatství našeho národa a rozvíjet finanční gramotnost. 🤓💼
V neposlední řadě je to pro mne také závazkem, jelikož jako "EFPák" jsem podepsal etický kodex, který mne zavazuje k profesionalitě a etice v rámci chování ke klientům a rovněž rozvíjet onu finanční gramotnost ve společnosti, což mne baví například formou přednášek pro žáky druhých stupňů základních a středních škol. 👨🏻🏫🏦
