Naviga GmbH

Startseite
Schweiz
Baar
Naviga GmbH

Selbstständig als Finanzberater.

28/08/2026

Eine 3a verkauft.

Und dem Kunden dann nicht erklärt, was eine Aktie ist.

Was ein Fonds ist.

Und warum das für seine Zukunft und seine Vorsorge relevant sein könnte.

Genau da hört Beratung auf. Und Verkauf fängt an.

www.naviga.ch

26/08/2026

Bevor man sich selbstständig macht, sollte man den Weg kennen - und gute Leute um sich haben, die denselben oder einen ähnlichen Weg gehen.

Und man sollte für die Sache brennen. Nicht nur für den Umsatz.

Genau das macht den Unterschied.

Viele Finanzberater könnten mit ihrer "Expertise" gerade so gut eine Backstube eröffnen...🫣

24/08/2026

Warum ungebunden als Finanzberater?

Die Antwort ist relativ klar...

21/08/2026

Viele angestellte Berater haben Angst, ihr Portfolio zu verlieren, wenn sie sich selbstständig machen...

Dabei verstehen die meisten Kunden das – und bleiben gerne, wenn man sie gut betreut hat.

In der Selbstständigkeit hast du mehr Flexibilität und kannst die Bedürfnisse der Kunden besser abdecken. Für sie ist das meistens sogar ein Vorteil.

Und wer seine Kunden nicht gut betreut hat, hat ohnehin keinen Grund, in dieser Branche zu bleiben.

19/08/2026

Einer der unterbewertetsten Skills als Finanzberater: Langfristiges Denken

18/08/2026

Und sich auch nicht nur einem Pooling anschliessen, um alle Verträge zu haben, sondern einem echten Netzwerk von Beratern, die denselben Weg gehen und sich gegenseitig unterstützen.

Bei Fragen. Bei schwierigen Kundensituationen. Bei allem, was kommt.

Das ist kein Nice-to-have. Das ist ein No-Brainer und ein Must-have.

17/08/2026

Was viele Finanzberater unserer Meinung Nach unterschätzen:

Qualitativ statt quantitativ skalieren.

Weniger top Kunden statt mehr "Standard-Kunden".

Aber dies erfordert nunmal, dass man sich wertvolle Beratungsskills und wahre Expertise in den Bereichen Investments, Steuern, Finanzplanung, uvm. aneignet.

Und bei den meisten hörts halt nach dem VBV auf.

Sorry not sorry.

Wie siehst du das?

16/08/2026

Ein Jahr früher mit Investieren beginnen klingt nach wenig.

Durch den Zinseszins ist der Effekt oft riesig.

Genau das sollten Berater ihren Kunden klar aufzeigen - nicht mit abstrakten Formeln, sondern so, dass der Unterschied greifbar wird.

15/08/2026

An alle Finanzberater:

Qualitative statt quantitative Skalierung…

www.naviga.ch

14/08/2026

Viele Kunden sehen den Sinn nicht, mit kleinen Beträgen zu starten😴

Viele Berater auch nicht.

„Damit komme ich eh nicht weit.“ - denkt sich der Kunde UND der Berater.�

Dabei geht es gar nicht um den Betrag. Es geht darum, Erfahrung zu sammeln – bevor später einmal ein grösserer Betrag kommt: Pensionskasse, Erbe, 3a-Auszahlung.��

Und für den Berater geht es darum, den Kunden auf spätere, grössere Investitionen vorzubereiten.�

Adresse

Sihlbruggstrasse 105
Baar
6340

Webseite

https://www.naviga.ch/, https://www.youtube.com/@navigapodcast

Benachrichtigungen

Lassen Sie sich von uns eine E-Mail senden und seien Sie der erste der Neuigkeiten und Aktionen von Naviga GmbH erfährt. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht für andere Zwecke verwendet und Sie können sich jederzeit abmelden.